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作者韓業(yè)天
一、國家簡介
贊比亞位于非洲中南部內(nèi)陸，與安哥拉、剛果（金）、坦桑尼亞、津巴布韋等8個(gè)國家接壤。面積75.26萬平方公里。贊比亞自然資源豐富，在礦業(yè)、能源、農(nóng)業(yè)、旅游等行業(yè)具有較大的投資發(fā)展?jié)摿ΑＹ澅葋喪鞘澜绲谄叽螽a(chǎn)銅國，素有“銅礦之國”的美譽(yù)，還蘊(yùn)有鈷、鉛、鋅、鎘、鎳、鐵、金、祖母綠、水晶等多種礦藏。
在主要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量方面，贊比亞銅儲(chǔ)量約為3500萬噸、鈷儲(chǔ)量約為68萬噸，均約占世界總儲(chǔ)量的4%左右，分別位列世界第10位、第4位。
在礦業(yè)項(xiàng)目方面，贊比亞處于預(yù)可研、礦山建設(shè)、生產(chǎn)、閉坑階段的大型礦業(yè)項(xiàng)目共計(jì)68個(gè)。
在礦業(yè)公司方面，贊比亞處于勘察、預(yù)可研、、礦山建設(shè)、生產(chǎn)、閉坑階段的大型礦業(yè)項(xiàng)目共涉及33家礦業(yè)企業(yè)。
二、對華政策情況
中贊兩國傳統(tǒng)友誼源遠(yuǎn)流長、歷久彌堅(jiān)。(引自中國商務(wù)部)?贊比亞是南部非洲第一個(gè)同中國建交的國家。2023年9月10日至16日，希奇萊馬總統(tǒng)于對中國進(jìn)行國事訪問，兩國元首宣布建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方同意開展重點(diǎn)領(lǐng)域合作，簽署《關(guān)于重點(diǎn)領(lǐng)域三年（2023—2026）合作計(jì)劃》，確定農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、綠色能源、礦業(yè)及冶煉、信息通訊、基礎(chǔ)設(shè)施等作為重點(diǎn)合作領(lǐng)域，促進(jìn)信息政策交流，推動(dòng)企業(yè)合作。2024年10月29日，國家主席習(xí)近平同贊比亞總統(tǒng)希奇萊馬互致賀電，慶祝兩國建交60周年。2024年12月1日起，中國對包括贊比亞在內(nèi)的所有與中國建交的最不發(fā)達(dá)國家100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇將正式生效。贊比亞政局長期穩(wěn)定，投資營商環(huán)境良好。其自1964年獨(dú)立以來，未與鄰國發(fā)生任何軍事沖突。
三、國民經(jīng)濟(jì)情況
贊比亞經(jīng)濟(jì)總量較小，公共債務(wù)占比降低。(部分內(nèi)容引自中國商務(wù)部)?2023年贊比亞實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值281.63億美元，增速為5.83%，全球排名第108，如和國內(nèi)省份排名，則排名第31（未包含港澳臺(tái)三地）。贊比亞財(cái)政部發(fā)布的2023年度決算顯示，2023年國家財(cái)政收入為1191億克瓦查，財(cái)政支出為1575億克瓦查。截至2023年12月31日，贊比亞公共部門外債余額159.8億美元，占GDP的比重約57.67%，較2022年末降低1.54%。其中，政府外債余額145.73億美元，約占全部公共部門外債余額的91.2%，國有企業(yè)（含有擔(dān)保和無擔(dān)保）外債余額14.07億美元，占比8.8%。按期限看，長期外債余額145.21億美元，占比99.64%，短期外債余額0.52億美元，占比0.36%；按幣種看，美元、特別提款權(quán)（SDR）、人民幣和歐元為主要幣種，分別占比為74.50%、15.33%、4.92%和3.33%。
四、礦產(chǎn)資源情況
儲(chǔ)量方面。?(引自中國商務(wù)部)?贊比亞礦產(chǎn)資源稟賦優(yōu)良，銅、鈷資源在世界上占有重要地位，據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，其銅儲(chǔ)量約為3500萬噸、鈷儲(chǔ)量約為68萬噸，均約占世界總儲(chǔ)量的4%左右，分別位列世界第10位、第4位。
銅礦。贊比亞被譽(yù)為“銅礦之國”，已探明銅儲(chǔ)量3500萬噸，約占世界銅總儲(chǔ)量的4%，位列世界第10位。贊比亞銅礦資源主要集中分布在銅帶省和西北省。銅帶省的銅礦經(jīng)過幾十年的開發(fā)，幾乎全部由早期的露天開采轉(zhuǎn)為地下開采，并且隨著開采深度的增加，開采難度不斷加大。西北省銅礦以露天開采為主，但品位較低。
鈷礦。其作為銅的伴生礦物，儲(chǔ)量約68萬噸，占世界總儲(chǔ)量的4%左右，位列世界第4位，非洲第2位，占非洲鈷資源量的5.3%。贊鈷礦主要位于銅帶省，伴生于沉積型銅鈷礦床中，主要礦床包括謙比希礦床、盧安夏-巴魯巴礦床、恩昌加礦床、恩卡納礦床等，相關(guān)礦床鈷品味從0.12%至0.48%不等。
鎳礦。主要分布于盧薩卡省、西北省、穆欽加省等地區(qū)，其中盧薩卡省穆納利（Munali）和西北省英特普萊斯（Enterprise）礦區(qū)的勘探和開發(fā)工作進(jìn)展較好，探明和可開采資源量分別為564萬噸和3470萬噸，品位均在1.00%左右。
石墨。石墨資源量未探明目前，少量發(fā)現(xiàn)于贊西北省索爾韋齊的坎桑希礦區(qū)（KansanshiMine）和卡翁古礦區(qū)（KavunguMine）。
鉛鋅礦。鉛鋅礦主要分布在卡布韋，已探明的鉛鋅礦總儲(chǔ)量約為496萬噸，其品位含鉛15%，含鋅25%，是世界上鉛鋅品位和儲(chǔ)量最豐富的地區(qū)之一。
鐵礦。鐵礦儲(chǔ)量較為豐富，已探明儲(chǔ)量約9億噸，礦石品位達(dá)50%，主要分布在中央省和西方省。
稀土礦。稀土礦雖在穆欽加省等地有一定分布，但未經(jīng)詳細(xì)勘探，整體儲(chǔ)量不明。
贊比亞非金屬礦產(chǎn)資源有石灰石、磷酸鹽、鉀（鈉）長石、硅灰石、大理石、花崗巖和方鈉石等。贊比亞還有多種寶石，包括祖母綠、紫水晶、鉆石、孔雀石、石榴石、電氣石等。其中，祖母綠產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的20%以上，且透明度高，品質(zhì)良好。
產(chǎn)量方面。2023年，贊比亞采礦業(yè)表現(xiàn)為銅、金、鈷和祖母綠產(chǎn)量下降，鎳、煤炭和錳產(chǎn)量增加。2021-2023年贊比亞七類礦產(chǎn)產(chǎn)量情況如下表所示。
數(shù)據(jù)來源：贊比亞政府的《年度經(jīng)濟(jì)報(bào)告2023》
銅產(chǎn)量。2023年銅產(chǎn)量從2022年的763550噸下降8.5%至698566噸。報(bào)告中提到：“這是由于一些主要礦山的挑戰(zhàn)遲遲得不到解決、一些礦山的業(yè)務(wù)障礙和礦石品位低。在本報(bào)告所述期間，小規(guī)模銅產(chǎn)量從31520噸增加到34017噸，增長了7.9%。這是由于采礦場的生產(chǎn)活動(dòng)增加”。
黃金產(chǎn)量。2023年，黃金產(chǎn)量從2022年的3526公斤下降36.5%至2237公斤。報(bào)告中提到：“這是由于一些礦山的礦石品位低，銅產(chǎn)量減少”。
鈷產(chǎn)量。鈷產(chǎn)量從2022年的2.51億噸下降到2.07億噸，下降了17.4%。報(bào)告中提到：“產(chǎn)量減少的原因是銅產(chǎn)量減少，而鈷是銅的副產(chǎn)品”。
鎳產(chǎn)量。2023年鎳產(chǎn)量增長96.6%，從4059噸增至7980噸。
煤炭產(chǎn)量。2023年的煤炭產(chǎn)量達(dá)到706115噸，與2022年的691288噸相比增長了2.1%。
祖母綠產(chǎn)量。2023年的祖母綠總產(chǎn)量從2022年的22381公斤減少33.8%至14813公斤。
錳產(chǎn)量。2023年，錳產(chǎn)量從2022年的158675噸增長7.8%至171066噸。
五、礦業(yè)經(jīng)濟(jì)情況
(部分內(nèi)容引自中國商務(wù)部)?
礦業(yè)是贊比亞經(jīng)濟(jì)的四大核心支柱之一,礦產(chǎn)資源稅占比超四分之一。2023年，贊比亞采礦業(yè)占其當(dāng)年GDP比重為13.7%，僅次于批發(fā)零售業(yè)的18.6%，和建設(shè)業(yè)（12.4%），運(yùn)輸儲(chǔ)藏業(yè)（11.3%），構(gòu)成贊比亞經(jīng)濟(jì)的四大核心支柱。贊比亞《第八個(gè)國家發(fā)展規(guī)劃（8ndp）》中提到，2011年至2020年間，采礦業(yè)的平均增長率為2.5%，對GDP的貢獻(xiàn)平均為14.8%。
據(jù)贊比亞政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，2023年，贊比亞共實(shí)現(xiàn)稅收收入21306005910克瓦查，其中礦產(chǎn)資源稅實(shí)現(xiàn)稅收6341681433克瓦查，占比為29.76%；2022年礦產(chǎn)資源稅占國家稅收比重更是達(dá)到35.74%，由此可見礦業(yè)在贊比亞國家經(jīng)濟(jì)中的重要地位。（具體數(shù)據(jù)見下表）
2006-2021年，銅平均占總出口的70%以上。2006年至2021年期間，贊比亞商品出口以傳統(tǒng)出口為主，特別是銅平均占總出口的70%以上。
六、礦業(yè)項(xiàng)目情況
（數(shù)據(jù)引自中國地質(zhì)調(diào)查局。）
贊比亞處于勘察、預(yù)可研、礦山建設(shè)、生產(chǎn)、閉坑階段的礦業(yè)項(xiàng)目共計(jì)68個(gè)。
根據(jù)礦業(yè)項(xiàng)目所處階段看，贊比亞礦業(yè)產(chǎn)能還存很大釋放空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，贊比亞目前礦業(yè)項(xiàng)目處于勘察階段5個(gè)、預(yù)可研階段19個(gè)、礦山建設(shè)階段7個(gè)、生產(chǎn)階段34個(gè)、閉坑階段3個(gè)。勘察、預(yù)可研及在建項(xiàng)目31個(gè)，未來隨著這些項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)階段，贊比亞礦業(yè)產(chǎn)能將獲得極大釋放。
根據(jù)礦種種類看，贊比亞主要礦業(yè)產(chǎn)能集中在銅礦。目前，贊比亞銅礦項(xiàng)目數(shù)量最多，共52個(gè)，其中生產(chǎn)階段28個(gè)；鈷礦、鈾礦次之，共3個(gè)、其中鈷礦生產(chǎn)階段3個(gè)，鈾礦都處于預(yù)可研階段。具體分布情況如下圖所示：
圖1：贊比亞各礦種礦業(yè)項(xiàng)目階段分布情況
七、礦業(yè)公司情況
（數(shù)據(jù)引自中國地質(zhì)調(diào)查局。）
贊比亞處于勘察、預(yù)可研、礦山建設(shè)、生產(chǎn)、閉坑階段的大規(guī)模礦業(yè)項(xiàng)目共涉及33家礦業(yè)企業(yè)。其中，贊比亞國有大型礦業(yè)企業(yè)有：ZCCM投資控股有限公司；中國在贊比亞礦業(yè)公司主要包括：中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、金川國際有限公司、中礦資源集團(tuán)股份有限公司、河北冀東建設(shè)有限公司、中匯國際礦業(yè)集團(tuán)有限公司等；大型國際礦業(yè)企業(yè)包括：第一量子礦業(yè)公司、嘉能可股份有限公司等。
國際礦企業(yè)占主導(dǎo)，中資礦企占比較高。目前，在剛礦企仍是國際礦企占據(jù)主導(dǎo)地位，從目前贊比亞34個(gè)處于生產(chǎn)階段礦業(yè)項(xiàng)目所屬公司分布看，24個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目屬于國際礦業(yè)公司的項(xiàng)目，其中嘉能可9個(gè)項(xiàng)目、第一量子礦業(yè)公司4個(gè)項(xiàng)目、Volcan投資有限公司3個(gè)項(xiàng)目等，尤其嘉能可礦業(yè)公司共計(jì)產(chǎn)權(quán)所屬10個(gè)項(xiàng)目，近乎占贊比亞34個(gè)處于生產(chǎn)階段礦業(yè)項(xiàng)目的三分之一；10個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目屬于中資礦企，占比較高，其中中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司8個(gè)項(xiàng)目、金川集團(tuán)1個(gè)項(xiàng)目、金誠信1個(gè)項(xiàng)目（EMR資本被金誠信收購Lubambe Copper Mine Limited（“LCML”）80%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)）；贊比亞本土國有企業(yè)所屬直接控股項(xiàng)目較少，共1個(gè)，為ZCCM投資控股有限公司的一個(gè)銅礦項(xiàng)目。
贊比亞主要產(chǎn)銅礦業(yè)公司共計(jì)14家，銅產(chǎn)量主要控制在三大公司。贊比亞政府統(tǒng)計(jì)的2021-2023年主要產(chǎn)銅礦業(yè)公司共計(jì)14家，具體如下表所示。贊比亞銅產(chǎn)量主要控制在三大公司手中，分別為FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod、Kalumbila Minerals Limited (100%) Copper Prod和ZCCM投資控股有限公司，FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod、Kalumbila Minerals Limited (100%) Copper Prod分別為加拿大及澳大利亞的礦業(yè)公司，其中，FQM TRIDENT LIMITED Copper Prod通過自身及控股Kansanshi Mining Plc (100%)?公司，占據(jù)贊比亞一半以上銅產(chǎn)量。ZCCM投資控股有限公司通過合資控股方式在Kansanshi Mining Plc (100%) Copper Prod、Mopani Copper Mines Plc (100%) Copper Prod、NFC Africa Mining Plc (100%) Copper Prod、Leach Zambia Limited (100%) Copper Prod等公司占有一定股權(quán)。中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、金誠信礦業(yè)管理股份有限公司、金川集團(tuán)則是中國礦業(yè)公司在贊比亞銅礦業(yè)方面的代表。
ZCCM投資控股有限公司（ZCCM- ih）。（引自ZCCM投資控股有限公司官網(wǎng)。）ZCCM投資控股有限公司是履行贊比亞政府持有贊比亞采礦業(yè)的關(guān)鍵少數(shù)股權(quán)的公司，【贊比亞礦業(yè)部長保羅·卡布斯韋（Paul Kabuswe）透露，將設(shè)立特殊目的實(shí)體（Special Purpose Vehicle，SPV）推動(dòng)投資，并通過國家礦業(yè)投資公司（ZCCM Investment Holdings）具體運(yùn)營，贊比亞希望新成立的SPV能夠控制未來關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目至少30%的股份。】是一家領(lǐng)先的多元化礦業(yè)投資和運(yùn)營公司，在贊比亞的礦業(yè)和能源領(lǐng)域擁有重要地位。
該公司的投資組合商品包括銅、金、紫水晶、錳、石灰石、煤和電力能源。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：工業(yè)發(fā)展有限公司（IDC）持有60.3%，贊比亞共和國政府（GRZ）持有17.3%，國家養(yǎng)老金計(jì)劃管理局（NAPSA）持有15%，其余7.4%由私人投資者持有。少數(shù)股東的地理分布遍及歐洲、非洲、加勒比、澳大利亞、亞洲和北美等國家，股東人數(shù)超過4000人。公司主要在盧薩卡證券交易所上市，在EuronextAccess巴黎和倫敦證券交易所二級(jí)上市，所有上市公司的ISIN編號(hào)為ZM0000000037。
八、采礦權(quán)情況
2022?年?11?月，贊比亞礦業(yè)和礦產(chǎn)發(fā)展部的采礦地籍部門恢復(fù)運(yùn)營后，對其全國范圍內(nèi)的采礦權(quán)進(jìn)行重新審批。審批范圍含：采礦權(quán)（手工）許可證 （AMR）、采礦權(quán)（小規(guī)模勘探）許可證 （SEL）、采礦權(quán)（小規(guī)模）許可證 （SML）、采礦權(quán)（大規(guī)模勘探）許可證 （LEL）、采礦權(quán)（大規(guī)模）許可證 （LML）、礦物加工許可證 （MPL）。
2021年12月23日前審批的采礦權(quán)分布情況。自1970年1月至2021年12月23日，贊比亞共審批約4462個(gè)各種類型采礦權(quán)。其中SLE1186個(gè)、LEL1392個(gè)、AMR620個(gè)、SML455個(gè)、LML106個(gè)、MPL73個(gè)。
2021年12月23日-2024年11月審批的大規(guī)模（LML）采礦權(quán)分布情況。期間共審批了118個(gè)項(xiàng)目的大規(guī)模（LML）采礦權(quán)，其中批準(zhǔn)58個(gè)，拒絕26個(gè)，遞延34個(gè)。具體公司及項(xiàng)目所處地等信息如下表所示。
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