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作者叢厚陽
建筑業(yè)是典型的被動行業(yè)，并不能自發(fā)式增長，受其他行業(yè)發(fā)展和投資的直接影響。行業(yè)從業(yè)者今年大都感受到了行業(yè)正在“下行”，而且可能是長時間甚至不可逆的下行。筆者謹從以下10個方面幫助同行理解和分析建筑行業(yè)的“下行”：
（1）從國家城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟增長規(guī)律來看，對標發(fā)達國家發(fā)現(xiàn)，城鎮(zhèn)化率達65%和75%兩大關(guān)口時，建筑業(yè)增速均明顯放緩，而我國2022年末城鎮(zhèn)化率達到65.22%，2023年末城鎮(zhèn)化率達到了66.16%。
（2）從建筑行業(yè)對國家GDP的貢獻角度來看，發(fā)達國家建筑業(yè)對GDP的貢獻普遍在3%-5%之間，而我國近幾年來建筑業(yè)對GDP的貢獻長期保持在7%左右，2023年對GDP的貢獻率為8.8%，未來建筑業(yè)對GDP的貢獻占比預計將呈下降趨勢。
（3）從建筑業(yè)總體數(shù)據(jù)看，建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額2023年首次出現(xiàn)同比負增長，2024年前三季度，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年前三季度建筑業(yè)新簽訂單223177億元，同比下降4.7%。
（4）從建筑業(yè)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來看，房建工程占建筑業(yè)總產(chǎn)值近年來一直穩(wěn)定在60%以上，而房地產(chǎn)開發(fā)建筑工程投資自2022年4月首次出現(xiàn)同比負增長后，至2024年9月已經(jīng)連續(xù)29個月出現(xiàn)同比負增長，單月平均降幅為-9.81%，在房地產(chǎn)投資下行還未見底、地方政府債務(wù)尚待化解的經(jīng)濟環(huán)境下，新興產(chǎn)業(yè)無法彌補房屋建筑工程下行帶來的市場萎縮。
（5）從行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，以房建為主業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，同質(zhì)化產(chǎn)能嚴重過剩，進一步強化了行業(yè)整體下行的感受。
（6）從行業(yè)企業(yè)競爭態(tài)勢來看，企業(yè)分化嚴重，大體量的頭部企業(yè)增速高于行業(yè)平均增速，擠掉了大量中小企業(yè)的市場份額，導致業(yè)務(wù)量下降的企業(yè)數(shù)量增大。
（7）從頭部企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，2024年前三季度八大建筑央企合計新簽訂單105554億元，同比下降3%。八大建筑央企市場集中度不斷提升的同時，新簽合同額卻同比下降，其他同行企業(yè)新簽合同額下行壓力可想而知。
（8）從行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量近年來仍然以較高速度增長，進一步加劇了行業(yè)競爭，“狼多肉少”。
（9）從行業(yè)企業(yè)的生存策略來看，建筑企業(yè)跨專業(yè)競爭，對一些企業(yè)來說新的行業(yè)往往是另外一些企業(yè)的主業(yè)，相互之間不分專業(yè)、不分客戶、不分領(lǐng)域（包括海外市場）的惡性低價競爭、同質(zhì)化競爭，從而導致行業(yè)利潤率持續(xù)下行。
（10）從心理感受角度看，對大多數(shù)建筑企業(yè)來說，當前的經(jīng)營情況與過去十幾年的快速增長差太多，心理落差較大，明顯感覺“下行”。
對很多建筑企業(yè)來說，“十五五”需要的也許是生存戰(zhàn)略。悲觀者正確，樂觀者前行，危機并存，危中有機，建筑企業(yè)要在“變局”“困局”中尋求“破局”，構(gòu)建新坐標，探尋新路徑，打造新能力，激發(fā)新活力，打開新空間，實現(xiàn)新突破，穿越周期，活下來、活得好、活得久。
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