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作者 盧小濤
一、自然資源稟賦學(xué)說
資源稟賦又稱為要素稟賦，指一國(guó)擁有的各種生產(chǎn)要素，包括勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等的方面。該學(xué)說與經(jīng)濟(jì)學(xué)家李嘉圖的比較成本說模式并列為國(guó)際貿(mào)易理論的兩大基本模式。
該學(xué)說認(rèn)為“一國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，也因而應(yīng)出口的產(chǎn)品，是他需在生產(chǎn)上密集使用該國(guó)相對(duì)充裕而便宜的生產(chǎn)要素生產(chǎn)的產(chǎn)品;一國(guó)的比較劣勢(shì)產(chǎn)品，也因而應(yīng)進(jìn)口的產(chǎn)品，是它需在生產(chǎn)上密集使用該國(guó)相對(duì)稀缺而昂貴的生產(chǎn)要素生產(chǎn)的產(chǎn)品。”舉例說，勞動(dòng)力豐裕的國(guó)家出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，而進(jìn)口資本密集型產(chǎn)品;相反，資本豐裕的國(guó)家出口資本密集型產(chǎn)品，而進(jìn)口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。
資源稟賦決定了各國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)，由此也決定了國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的方向，不管是靜態(tài)的還是動(dòng)態(tài)的。各國(guó)的生產(chǎn)要素稟賦不僅有數(shù)量上的差異，還有質(zhì)量上的差異，一旦國(guó)家之間的要素稟賦發(fā)生變化，國(guó)際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也隨之轉(zhuǎn)移。當(dāng)然，受制于產(chǎn)業(yè)聚集特性、專業(yè)化要求等，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也有例外的情況，像芯片產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等，往往不容易在國(guó)家間進(jìn)行大規(guī)模的轉(zhuǎn)移。
二、建筑業(yè)國(guó)際化發(fā)展三大資源說
作為傳統(tǒng)且為產(chǎn)業(yè)鏈低端的建筑行業(yè)，其建設(shè)施工的業(yè)務(wù)是被動(dòng)的。產(chǎn)業(yè)鏈的前端是投資，而投資的核心是投資收益，是標(biāo)的物的國(guó)際化市場(chǎng)價(jià)值，只有預(yù)期的投資回報(bào)是正的，且機(jī)會(huì)成本可控，那么資本才有意愿進(jìn)行投資。而哪里有投資，哪里才有建筑業(yè)市場(chǎng)。從資源稟賦看，影響國(guó)際化產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)而影響建筑企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的三大資源是：化石能源、礦產(chǎn)資源、勞動(dòng)力資源。實(shí)際上，縱觀我國(guó)建筑企業(yè)“出海”發(fā)展歷史，尤其是近些年的國(guó)際化發(fā)展事實(shí)，都是圍繞這三大資源展開的。當(dāng)然，以國(guó)家名義對(duì)外進(jìn)行的援建可另當(dāng)別論。
1、化石能源帶動(dòng)的建筑業(yè)發(fā)展
化石能源在建筑業(yè)的發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色，尤其是在中東地區(qū)，化石能源不僅是經(jīng)濟(jì)的主要支柱，也是建筑業(yè)繁榮的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。眾所周知，中東地區(qū)是全球最大的油氣生產(chǎn)重鎮(zhèn)，石油和天然氣資源豐富。2020年，中東石油產(chǎn)量占全球的34%，天然氣占21.8%，石油和天然氣出口量在全球的占比分別達(dá)到36.1%和17.4%。這些能源資源為中東國(guó)家?guī)砹司揞~的財(cái)政收入，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
石油和天然氣出口收入是中東國(guó)家的主要財(cái)政來源。一方面，開采這些油氣資源，需要有基礎(chǔ)的能源（如電力）、冶煉廠、基礎(chǔ)設(shè)施（如道路、管道等），這些本身就產(chǎn)生大量的建設(shè)需求（當(dāng)然，這些建設(shè)需求在過去幾十年中已多數(shù)被歐美和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)商承攬）；另一方面，油氣資源收入被用于投資基礎(chǔ)設(shè)施和建筑業(yè)，推動(dòng)城市發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)。例如，沙特計(jì)劃通過“2030愿景”項(xiàng)目，投資數(shù)千億美元用于新城市建設(shè)和住房改造，這些資金大部分來源于石油收入。阿聯(lián)酋政府計(jì)劃在未來幾年內(nèi)投資數(shù)十億美元，以改善公共基礎(chǔ)設(shè)施和住房建設(shè)。可以說，化石能源帶來的財(cái)富效應(yīng)促進(jìn)了建筑業(yè)的發(fā)展，使得中東地區(qū)成為全球最大的基建市場(chǎng)之一。
當(dāng)然，盡管化石能源在中東地區(qū)建筑業(yè)的發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用，但隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，該地區(qū)也面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了減少對(duì)化石能源的依賴，中東國(guó)家正積極發(fā)展新能源和綠色建筑。例如，沙特計(jì)劃通過發(fā)展光伏和風(fēng)能等可再生能源，實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的多元化。這些同時(shí)為建筑業(yè)帶來新的市場(chǎng)需求和發(fā)展方向。
2、礦產(chǎn)資源帶動(dòng)的建筑業(yè)發(fā)展
礦產(chǎn)資源的開采和冶煉活動(dòng)需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施支持，如在銅礦、鎳鐵礦等礦產(chǎn)資源的開采和冶煉過程中，需要大量的礦井、挖礦、選礦廠、冶煉廠等，而為了確保礦產(chǎn)資源的高效開發(fā)與運(yùn)輸，又亟需在道路、橋梁、電力設(shè)施等方面加快建設(shè)，這些直接帶動(dòng)了建筑業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。同時(shí)，礦產(chǎn)資源的開采和冶煉活動(dòng)又帶動(dòng)如機(jī)械制造、物流運(yùn)輸、建筑材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
礦產(chǎn)資源帶動(dòng)的建筑業(yè)發(fā)展在非洲、南美洲、東南亞等地區(qū)尤為顯著。非洲以其豐富的礦產(chǎn)資源聞名全球，如黃金、鉆石、鐵礦石、錳、磷灰石、鋁土礦、銅和石油等。例如剛果（金），其被譽(yù)為“世界原料倉(cāng)庫(kù)”、“中非寶石”和“地質(zhì)奇跡”，礦產(chǎn)資源異常豐富。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，剛果（金）的鈷礦儲(chǔ)量為340萬噸，占世界鈷礦儲(chǔ)量的47.9%。此外，剛果（金）還是世界排名第二的銅生產(chǎn)國(guó)，其銅儲(chǔ)量約為7500萬噸。這些資源的開采與冶煉，直接吸引了大量國(guó)際礦業(yè)企業(yè)前來投資開發(fā)，帶動(dòng)大量的礦山和冶煉廠建設(shè)。同時(shí)，礦產(chǎn)資源的開發(fā)需要完善的基礎(chǔ)設(shè)施作為支撐。剛果（金）政府和企業(yè)不斷加大對(duì)交通、能源、通信等基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度。
3、勞動(dòng)力資源帶動(dòng)的建筑業(yè)發(fā)展
勞動(dòng)力資源稟賦對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響是深遠(yuǎn)的，不僅能夠直接影響相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興衰，并通過產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)效應(yīng)間接帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。勞動(dòng)力資源稟賦豐裕的地區(qū)，往往更傾向于發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。勞動(dòng)力資源稟賦的豐富吸引大量勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)的入駐，進(jìn)而需要大量的廠房和倉(cāng)庫(kù)等建筑設(shè)施，并間接帶動(dòng)物流、倉(cāng)儲(chǔ)、道路的建設(shè)。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，密集的勞動(dòng)力增加了對(duì)住房、商業(yè)用房等房地產(chǎn)的需求，間接帶動(dòng)了建筑業(yè)的發(fā)展，并促進(jìn)了房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮。
從全球范圍來看，歐美日本等國(guó)家將制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移，其本質(zhì)是借助國(guó)際化分工，充分利用東南亞地區(qū)的低廉勞動(dòng)力（不否認(rèn)受到地緣政治影響），當(dāng)然也包括中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)鏈向泰國(guó)、柬埔寨和緬甸轉(zhuǎn)移等。以越南為例，據(jù)越南計(jì)劃投資部外國(guó)投資局統(tǒng)計(jì)，2024年前9個(gè)月，越南新批項(xiàng)目、增資項(xiàng)目和股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目共吸收外資逾247.8億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。外商對(duì)越國(guó)民經(jīng)濟(jì)21個(gè)行業(yè)中的18個(gè)進(jìn)行投資。其中，加工制造業(yè)吸收外資最多逾156.4億美元，占越南全國(guó)吸收外資總額的63.1%，同比略降0.4%；其次是房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)，43.8億美元，約占17.7%，為去年同期的逾2.2倍；電力生產(chǎn)銷售和批發(fā)零售業(yè)分列第三、第四位，分別吸收外資11.2億美元和9.2億美元。由于全球貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突加劇等因素影響，如今越來越多的跨國(guó)企業(yè)選擇到勞動(dòng)力資源豐富的越南安家落戶。越南2024年第三季度GDP同比增長(zhǎng)7.4%，為兩年來最強(qiáng)勁的季度表現(xiàn)。其中加工制造業(yè)的增長(zhǎng)尤為突出，11.41%的增速成為近6年來同期最高的增幅。
越南以相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力和土地成本吸引了大量外商來此進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，因產(chǎn)能轉(zhuǎn)移引發(fā)的對(duì)外貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大及工業(yè)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展促進(jìn)了建筑業(yè)的發(fā)展。展望2023-2032年越南建筑行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。
三、建筑企業(yè)“出海”市場(chǎng)策略說
建筑企業(yè)“走出去”，難的不是技術(shù)、設(shè)備，而是對(duì)市場(chǎng)的把握，如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，高效營(yíng)銷，是“走出去”的關(guān)鍵。資源稟賦決定了國(guó)際間產(chǎn)業(yè)的分工，資本將在風(fēng)險(xiǎn)與收益間取舍，去往收益“最大化”的資源豐富地區(qū)。而三大資源豐富的地區(qū)，即是建筑業(yè)市場(chǎng)“有魚”的地區(qū)。針對(duì)海外建筑業(yè)市場(chǎng)，可大致分為三類：產(chǎn)業(yè)發(fā)展本身需要的基礎(chǔ)設(shè)施（如廠房、冶煉廠、工廠、礦山等）、支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施（如道路、橋梁、港口、機(jī)場(chǎng)等）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上改善民生的設(shè)施（市政、房建、公建-警察局、醫(yī)院、學(xué)校）等，前兩者可認(rèn)為是生產(chǎn)的必需，后者可認(rèn)為是生活的必需。此外，在三類劃分的基礎(chǔ)上可增加政治因素類，即援建類設(shè)施。
從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)思路上看——第一、判斷資源分布情況。除援建類項(xiàng)目外，哪里有資源，哪里才可能有投資，才會(huì)有建設(shè)的需求，堅(jiān)持危地不往、亂地不去。第二、跟對(duì)投資方。就建筑企業(yè)而言的海外投資方可以分為國(guó)有資本、民間資本、歐美資本、屬地資本等。建筑企業(yè)海外發(fā)展的初級(jí)階段往往是伴隨國(guó)有資本和民間資本走出去的，或是依托國(guó)家對(duì)外援建而走出去的。就海外尚無成熟區(qū)域市場(chǎng)的建筑企業(yè)，最佳選擇依然是綁定國(guó)有資本或民間資本。走出去的第二階段可視為對(duì)歐美日本資本投資下建設(shè)業(yè)務(wù)的拓展階段。此時(shí)，建筑企業(yè)往往搭建起全球化的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈管理體系，海外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力得到檢驗(yàn)，積累起一定的品牌口碑。第三階段可視為對(duì)屬地資本的拓展階段，即與海外屬地市場(chǎng)中的優(yōu)良投資主體綁定。盡管三階段論并非一成不變或須嚴(yán)格遵循，但由于政治不確定性因素的存在，不建議盲目屬地資本作為核心業(yè)主進(jìn)行拓展。第三、構(gòu)建相對(duì)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際市場(chǎng)中建立全面的優(yōu)勢(shì)并非一朝一夕就能做到的，也并非在國(guó)內(nèi)是頭部企業(yè)，在國(guó)外就能做到完美履約。無論籌劃“出海”還是在海外已發(fā)展多年，宜在市場(chǎng)中迅速建立起相對(duì)優(yōu)勢(shì)，如商務(wù)對(duì)接的優(yōu)勢(shì)、全球化采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)、海外項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)維的優(yōu)勢(shì)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控的優(yōu)勢(shì)等，如此，逐步將在國(guó)內(nèi)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換到海外市場(chǎng)，得以再發(fā)展再應(yīng)用。
從市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)路徑上看——一是可遵循“能源類企業(yè)-礦產(chǎn)資源企業(yè)-制造性企業(yè)-基建投資企業(yè)-房建投資企業(yè)”，即“出海”路徑優(yōu)先以能源類、礦業(yè)企業(yè)、制造型企業(yè)為主，通過提供能源開采與配套建設(shè)、冶煉廠、化工廠、礦山開發(fā)、礦產(chǎn)開采、廠房建造、機(jī)電安裝等建設(shè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“走出去”并加快經(jīng)驗(yàn)積累；再次，拓展大型的基建及房地產(chǎn)投資企業(yè)。二是可遵循“援建工程-國(guó)別優(yōu)勢(shì)-就地延伸”，即跟隨國(guó)家對(duì)外相關(guān)政策（如一帶一路）下的援建任務(wù)，帶動(dòng)建設(shè)團(tuán)隊(duì)“出海”，并圍繞屬地國(guó)家迅速建立相對(duì)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)在屬地國(guó)的項(xiàng)目拓展。兩種路徑并非彼此割裂，甚至是相互交織的，建筑企業(yè)在“出海”路徑選擇的關(guān)鍵是精準(zhǔn)營(yíng)銷。比如針對(duì)礦業(yè)企業(yè)，能否找到具備海外發(fā)展計(jì)劃的前50強(qiáng)，比如針對(duì)制造型企業(yè)，能否找到服裝類、食品類、電池類前50強(qiáng)，并與這些企業(yè)建立、保持通暢的高端交流。
“出海”是我國(guó)建筑企業(yè)“十五五”期間大勢(shì)所趨。但海外市場(chǎng)一直是我國(guó)總承包企業(yè)的一塊心病，巨額虧損事件頻發(fā)，令人心痛。與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目不同，海外項(xiàng)目在市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目管理模式、資源組織方式、合約管理等方面各具差異。能否有效控制風(fēng)險(xiǎn)、積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，直接決定了海外項(xiàng)目的成敗，因此，要實(shí)現(xiàn)海外、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，其關(guān)鍵在于練好內(nèi)功，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈體系搭建、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、合規(guī)性運(yùn)作等。此外，“出海”不是一錘子買賣，若投入巨大的物力人力財(cái)力，干完一個(gè)項(xiàng)目后續(xù)無以為繼，則是得不償失的，因此圍繞三類資源加快運(yùn)維能力、就地延伸能力建設(shè)是建筑企業(yè)必須考慮的重中之重。建筑企業(yè)出海宜立足國(guó)內(nèi)，放眼全球，以全新視角實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。
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